新型儲(chǔ)能包括除傳統(tǒng)抽水蓄能外的眾多技術(shù)路線??，針對(duì)風(fēng)、光發(fā)電中的間歇性、不可控問(wèn)題，發(fā)揮以高經(jīng)濟(jì)性的方式維持電力供需平衡、維護(hù)電網(wǎng)穩(wěn)定的作用??，是新型電力系統(tǒng)的必要配套。隨著風(fēng)、光發(fā)電占比的不斷提升，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)量增長(zhǎng)迅速，目前以鋰電技術(shù)為主。隨著有關(guān)政策的不斷完善和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的不斷演進(jìn)，未來(lái)??，我國(guó)新型儲(chǔ)能將呈現(xiàn)技術(shù)路線多樣化??、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)完善化、運(yùn)作主體多元化、商業(yè)模式共享化等發(fā)展趨勢(shì)。

一、電力儲(chǔ)能是構(gòu)建以風(fēng)、光發(fā)電為主體的可再生電力系統(tǒng)的必要配套

電力儲(chǔ)能是將電能轉(zhuǎn)化為可儲(chǔ)存形式、使之可跨時(shí)間????、跨空間靈活調(diào)配的技術(shù)工具，從而有效解決電能供給和需求的空間不匹配?????♀?、時(shí)間不同步的問(wèn)題????。

傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中???????，火力發(fā)電（即燃燒煤炭、天然氣、石油、生物質(zhì)等碳燃料）可進(jìn)行靈活的出力調(diào)節(jié)，同時(shí)水力和核能發(fā)電可保障較均衡穩(wěn)定的發(fā)電輸出????，因此電力系統(tǒng)的供需平衡較易達(dá)成、電力儲(chǔ)能需求不高。

近年來(lái)，出于減少碳排放量和提高能源自給率兩方面原因，我國(guó)大力推動(dòng)風(fēng)力發(fā)電??、光伏發(fā)電的建設(shè)和普及。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2012年至2022年，我國(guó)風(fēng)、光發(fā)電量占比從2%提高至13.5%、裝機(jī)量占比從6.2%提升至29.6%。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預(yù)測(cè)????，2030年我國(guó)風(fēng)、光發(fā)電裝機(jī)量將達(dá)2022年的2.4倍、占比增長(zhǎng)至48%????，屆時(shí)風(fēng)、光發(fā)電量占比也將超20%????。

中國(guó)風(fēng)??、光發(fā)電量及占比（單位：億千瓦時(shí)??，%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中電聯(lián)，彩神ll整理

中國(guó)風(fēng)?????♂?、光裝機(jī)量及占比（單位?????：萬(wàn)千瓦，%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中電聯(lián)??，全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織???????，彩神ll整理

隨著風(fēng)、光發(fā)電占比的不斷提升，電力儲(chǔ)能越發(fā)成為新型電力系統(tǒng)的必要配套。風(fēng)?????????、光發(fā)電量幾乎完全由自然環(huán)境決定，存在不可控???♀?、波動(dòng)大、出力規(guī)律與電力需求錯(cuò)位的問(wèn)題，其大規(guī)模并網(wǎng)后，會(huì)對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行效率和安全造成沖擊。對(duì)此，電力儲(chǔ)能能針對(duì)毫秒至分鐘范圍的電力供需錯(cuò)位，進(jìn)行瞬時(shí)的精準(zhǔn)調(diào)頻，從而延長(zhǎng)電力系統(tǒng)使用壽命?????♂?；同時(shí)針對(duì)半小時(shí)至十?dāng)?shù)小時(shí)范圍的電力供需錯(cuò)位??，進(jìn)行“削峰填谷”的調(diào)峰，從而降低風(fēng)、光棄電量?????♂?，有效降低電力系統(tǒng)的負(fù)荷峰谷差，并滿足電網(wǎng)尖峰負(fù)荷的需求?????。

國(guó)家及地方積極出臺(tái)鼓勵(lì)性政策，從總體綱要??、政策要求、機(jī)制改革等多方面推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展。2022年3月，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》?????，明確提出“新型儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要支撐”??，目標(biāo)“到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件”，包括技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高????、核心技術(shù)裝備自主水平大幅提升、標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善、產(chǎn)業(yè)體系日趨完備、市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟等方面，到2030年?????♀?，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能“全面市場(chǎng)化發(fā)展”?????♀??。2023年4月?????????，中央政治局會(huì)議提出“加快推進(jìn)充電樁、儲(chǔ)能等設(shè)施建設(shè)”。近年來(lái)????，各部委、地方積極出臺(tái)政策，從提出新能源項(xiàng)目配儲(chǔ)要求、完善相關(guān)市場(chǎng)機(jī)制??、提高政策補(bǔ)貼等多方面推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展。

二、新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，包含多種技術(shù)路線，目前實(shí)際應(yīng)用以鋰電池為主

新型儲(chǔ)能即除抽水蓄能外的儲(chǔ)能技術(shù)，從原理上可分為電化學(xué)儲(chǔ)能????、機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能等主要類別。電化學(xué)儲(chǔ)能包括鋰離子電池????、鈉離子電池、鉛蓄電池、液流電池等；機(jī)械儲(chǔ)能包括飛輪儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等????；電磁儲(chǔ)能包括超導(dǎo)儲(chǔ)能???????、超級(jí)電容。

各新型儲(chǔ)能技術(shù)路線的性能及用途各有所長(zhǎng)。電化學(xué)儲(chǔ)能的響應(yīng)速度、存儲(chǔ)電量、放電時(shí)長(zhǎng)較為靈活，用途較廣泛，可針對(duì)各個(gè)規(guī)模的儲(chǔ)能配套需求????、在調(diào)峰、調(diào)頻等各類應(yīng)用發(fā)揮作用??，占地規(guī)模適中，但存在一定安全隱患；機(jī)械儲(chǔ)能中，壓縮空氣儲(chǔ)能????、重力儲(chǔ)能的存儲(chǔ)電量、放電時(shí)間較長(zhǎng)?????????♂?，但響應(yīng)時(shí)間較慢，主要用于較大規(guī)模儲(chǔ)能配套需求的在調(diào)峰類應(yīng)用???????，且建設(shè)條件有一定限制6??，主要建造于洞穴????、有高低差的地形；機(jī)械儲(chǔ)能中的飛輪儲(chǔ)能以及電磁儲(chǔ)能具有較快的響應(yīng)速度，但存儲(chǔ)電量??、放電時(shí)長(zhǎng)不高（毫秒至分鐘級(jí)），僅適用于調(diào)頻類應(yīng)用????。

全國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量穩(wěn)定提升?????，新型儲(chǔ)能增長(zhǎng)迅速。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA統(tǒng)計(jì)，2018年至2022年期間????，我國(guó)累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)量從31.3GW提高至59.8GW????，復(fù)合增長(zhǎng)率17.6%→??，其中新型儲(chǔ)能占比從3.5%提升至21.9%??；同期新增儲(chǔ)能裝機(jī)量從2.4GW提升至16.4GW，復(fù)合增長(zhǎng)率61.7%，其中近年來(lái)新型儲(chǔ)能占比在40%以上。根據(jù)CNESA保守估計(jì)??，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將在2022年至2027年間從13.1GW提升至97GW，復(fù)合增長(zhǎng)率49%??，同期新增裝機(jī)量將從7.4GW提升至32GW?????♀?，復(fù)合增長(zhǎng)率34%4??。

中國(guó)累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)量及新型儲(chǔ)能占比（單位??：吉瓦，%）

資料來(lái)源??：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA??，彩神ll整理

中國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)量及新型儲(chǔ)能占比（單位：吉瓦?????♂?，%）

資料來(lái)源??：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA??，彩神ll整理

中國(guó)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)量（單位：吉瓦）

資料來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA??，彩神ll整理

鋰電儲(chǔ)能占據(jù)當(dāng)前新型儲(chǔ)能的主導(dǎo)地位。目前，鋰電儲(chǔ)能因技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈最為成熟且用途較為多樣化??，在新型儲(chǔ)能裝機(jī)量中占據(jù)主導(dǎo)地位?。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA統(tǒng)計(jì)?，截至2022年底???????，電化學(xué)儲(chǔ)能占據(jù)全國(guó)累計(jì)、新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)量的98.3%、99.7%，其中鋰電儲(chǔ)能占據(jù)全國(guó)累計(jì)、新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)量的94%、97.4%??，其他具備一定裝機(jī)量的技術(shù)包括鉛蓄電池?????♂?????、液流電池、飛輪儲(chǔ)能等。

中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量結(jié)構(gòu)（單位??：%）

資料來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA??，彩神ll整理

三??、新型儲(chǔ)能以高效維持電力供需平衡為核心????，貫穿發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)三端發(fā)揮作用

電力儲(chǔ)能系統(tǒng)以維持電力供需平衡??、提升風(fēng)、光發(fā)電可消納性及電網(wǎng)投資經(jīng)濟(jì)性為核心，針對(duì)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)??????、用戶側(cè)三端主體的調(diào)峰調(diào)頻服務(wù)需求??、市場(chǎng)機(jī)制及用戶特性分別提供對(duì)應(yīng)服務(wù)???♀?。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA統(tǒng)計(jì)?????♂?，2021年我國(guó)新增新型儲(chǔ)能項(xiàng)目在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)分別占比41%、35%、24%???????。

發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能?????：平滑電力輸出、解決棄風(fēng)棄光。其主要為風(fēng)??、光發(fā)電站所配備的自有儲(chǔ)能，用于促進(jìn)可再生能源吸納、減少棄電，以及平滑出力波動(dòng)????、實(shí)現(xiàn)調(diào)頻?。在我國(guó)，風(fēng)、光發(fā)電配儲(chǔ)存在政策的強(qiáng)制要求，目前全國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)有關(guān)新能源強(qiáng)制配置儲(chǔ)能的政策文件??????????????，配儲(chǔ)占比要求多為10%-20%、配置時(shí)間多為2-4小時(shí)???????，滿足相關(guān)要求的發(fā)電項(xiàng)目更易獲得并網(wǎng)指標(biāo)。同時(shí)，亦有發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能配備于火電聯(lián)合調(diào)頻??????，相比通過(guò)火電機(jī)組自身進(jìn)行調(diào)頻，能夠顯著減少響應(yīng)時(shí)滯、加快負(fù)荷爬坡速率??、提高調(diào)節(jié)精度。

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能：高效率提高電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定水平??。其主要作為輸配電網(wǎng)的配套設(shè)施????，為電網(wǎng)運(yùn)行起到輔助功能??，包括針對(duì)可再生能源并網(wǎng)所造成的的電力間歇性問(wèn)題，參與調(diào)峰???♂?、調(diào)頻以平衡負(fù)荷???????；針對(duì)發(fā)電高峰期的電網(wǎng)阻塞問(wèn)題????????，提供電能儲(chǔ)存????、減少電量損失????，延緩輸配電設(shè)施的投資擴(kuò)容；在電網(wǎng)發(fā)生停電事故時(shí)提供備用電源??，進(jìn)行黑啟動(dòng)，相比傳統(tǒng)的火電冗余容量黑啟動(dòng)減少了大量投資、維護(hù)費(fèi)用。

工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能?????：配套自有發(fā)電裝置??????，降低用電成本。其為工商業(yè)主體為自身用電需求而配備儲(chǔ)能，大多與其自有分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)形成配套。我國(guó)居民電價(jià)受政策補(bǔ)貼??、較為低廉??，用戶側(cè)的自有配電需求以工商業(yè)為主。工商業(yè)儲(chǔ)能主要用途為針對(duì)自身需求的削峰填谷，在電價(jià)較低的時(shí)段或自有發(fā)電供大于求的時(shí)段儲(chǔ)存電力，以在用電高峰時(shí)使用，從而降低總體用電成本????????、提高電力自用比例?????♀?。

四、新型儲(chǔ)能將呈現(xiàn)技術(shù)路線多樣化、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)完善化、運(yùn)作主體多元化?????♀?、商業(yè)模式共享化的發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)路線上，以鋰電池為主導(dǎo)，呈現(xiàn)“眾星拱月”???????????、百花齊放格局?????。目前，國(guó)內(nèi)外新型儲(chǔ)能項(xiàng)目以鋰電池為絕對(duì)主導(dǎo)??，但鋰礦屬稀缺資源????，隨著鋰離子動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池產(chǎn)量的快速增加，鋰礦的價(jià)格存在上升可能??，對(duì)鋰電儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性????、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性造成重大壓力。同時(shí)??，其他技術(shù)路線逐步邁入商業(yè)化階段??，有望在各自領(lǐng)域發(fā)揮性能優(yōu)勢(shì)，如重力儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能在有著建設(shè)條件的地區(qū)發(fā)揮大容量?????♀???、長(zhǎng)時(shí)段儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)??，鈉離子電池依托可得????????????♀?、廉價(jià)的鈉礦資源優(yōu)勢(shì)和與鋰電池相似的生產(chǎn)流程，發(fā)揮自身經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)等?。

監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)上???????，逐步完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管政策????。目前，我國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管政策有所缺失??。同時(shí)，近年來(lái)儲(chǔ)能設(shè)備市場(chǎng)入局者甚眾????。根據(jù)中電聯(lián)，我國(guó)2022年新成立儲(chǔ)能企業(yè)3.8萬(wàn)家，是2020年的10倍、2021年的近6倍。魚龍混雜下????，大量中小企業(yè)以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獲取訂單??????，在一定程度上造成“劣幣驅(qū)逐良幣”，破壞市場(chǎng)秩序。同時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)屬于安全隱患較大的行業(yè)8???????♂?。2021年4月，北京大紅門儲(chǔ)能電站出現(xiàn)起火爆炸事故?。2022年以來(lái)??，我國(guó)出現(xiàn)逾20起儲(chǔ)能相關(guān)事故?????????♀?。未來(lái)，我國(guó)將逐步完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管政策，引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)勝劣汰??、高質(zhì)量發(fā)展???????。

運(yùn)作主體上，儲(chǔ)能投資運(yùn)營(yíng)主體進(jìn)一步多元化。2022年來(lái)??，儲(chǔ)能領(lǐng)域成為全國(guó)投資熱點(diǎn)之一，投資主體也出現(xiàn)了多元化??，包含傳統(tǒng)的能源電力企業(yè)與儲(chǔ)能設(shè)備企業(yè)依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)向下游延伸7??、房地產(chǎn)企業(yè)投資儲(chǔ)能企業(yè)以實(shí)現(xiàn)多元化布局和與自身物業(yè)管理的協(xié)同?????????、家電企業(yè)投資儲(chǔ)能企業(yè)以完善對(duì)家庭和工商業(yè)用戶的產(chǎn)品解決方案等。各界主體的踴躍投資，不僅從資金來(lái)源上促進(jìn)了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展??，也有望從運(yùn)營(yíng)維護(hù)專業(yè)化、產(chǎn)品布局多元化的角度促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

商業(yè)模式上，獨(dú)立儲(chǔ)能通過(guò)容量共享，具備經(jīng)濟(jì)性????、專業(yè)性等優(yōu)勢(shì)??。獨(dú)立儲(chǔ)能設(shè)施由第三方投資運(yùn)營(yíng)??，可獨(dú)立參與電力調(diào)度及輔助服務(wù)市場(chǎng)，以自身大型容量為基礎(chǔ)，以電網(wǎng)為紐帶，不受地域限制，為發(fā)電側(cè)??、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的各類主體提供即時(shí)的容量服務(wù)與電力調(diào)配????，從而實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能資源的共享化??，相比發(fā)電站自有配儲(chǔ)等一對(duì)一模式，能夠顯著提升運(yùn)營(yíng)專業(yè)性??、降低綜合用儲(chǔ)成本?????♀?，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能利用率及經(jīng)濟(jì)價(jià)值的提升。2022年以來(lái)，政策大力推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能模式的推廣發(fā)展，如《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出“鼓勵(lì)新能源電站以自建、租用或購(gòu)買等形式配置儲(chǔ)能，發(fā)揮儲(chǔ)能‘一站多用’的共享作用”。獨(dú)立儲(chǔ)能隨之成為我國(guó)儲(chǔ)能的主要投資建設(shè)方向之一。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2022年獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目占全年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量的44%。隨著我國(guó)電力市場(chǎng)化改革的不斷推進(jìn)??，價(jià)格管制有望進(jìn)一步復(fù)蘇、電力市場(chǎng)有望進(jìn)一步開(kāi)放????，未來(lái)獨(dú)立儲(chǔ)能將迎來(lái)更大盈利????、發(fā)展空間。