3月16日，歐盟委員會發(fā)布《凈零工業(yè)法案》《歐洲關鍵原材料法案》提案，計劃到2030年將光伏和電池等關鍵綠色工業(yè)的本土產能提高到40%。據有關數(shù)據統(tǒng)計????，中國制造的光伏多晶硅和其他相關組件占比歐盟進口量的90%，動力電池和新能源汽車進口占比超過40%???♂?。該法案的頒布對國內光伏產業(yè)存在不可忽視的影響，被視為歐盟為提升清潔能源制造業(yè)本土化競爭力?????♂?、降低進口依賴的又一次重拳出擊。

2023年開局以來，光伏賽道發(fā)展維持高速的同時?????♂?，光伏的價格也一路攀升??。包括硅料、硅片、電池片??、組件等多個環(huán)節(jié)的材料價格，均呈波動式上漲趨勢。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的數(shù)據顯示??，硅料價格從2022年初的8萬元/噸扶搖直上，截至今年3月15日????，單晶價格均價穩(wěn)定在23萬元/噸左右。硅料價格攀升??，也帶動了下游硅片、組件價格相應上升。

面對充滿原料價格波動風險、國際政策風險的全球市場??，中國光伏產業(yè)的發(fā)展可以說是步履維艱。

一??、我國光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

自半導體技術與新能源產業(yè)結合發(fā)展，光伏產業(yè)應運而生??。作為國家戰(zhàn)略性發(fā)展產業(yè)之一，在政策支持和需求驅動雙重作用下，光伏產業(yè)已成為我國經濟轉型升級的重要動力。今年全國兩會圍繞大力發(fā)展光伏產業(yè)的核心話題，新興儲能、風光基地??、水面光伏????、戶用光伏等熱點延伸話題的討論不斷，如何更好地發(fā)展光伏產業(yè)、打造全球競爭力是人大代表們關心的重點發(fā)展議題之一。

“雙碳”目標已成為全球主要工業(yè)國的共識?????????，歐洲能源危機進一步提振可再生能源占比?。在產業(yè)政策引導和市場需求驅動雙重作用下，我國光伏產業(yè)把握住了發(fā)展機遇??，整體呈現(xiàn)快速向上發(fā)展態(tài)勢。

從產業(yè)規(guī)?？?，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布報告統(tǒng)計，2022 年全國新增光伏并網裝機容量為87.41GW，累計光伏并網裝機容量達到392.6GW，新增和累計裝機容量均為全球第一，全年光伏發(fā)電量達4,276 億千瓦時?????♂?，同比增長30.8%，約占全國全年總發(fā)電量的4.9%。據預測?????♀?，2023 年我國光伏新增裝機量將超過95GW??，累計裝機容量有望超過487.6GW??。

2022年至2025年??，我國光伏新裝機容量增速預計將是整體發(fā)電市場新裝機容量增速的三倍??，年均新增裝機量將達到85GW至101GW????，相當于4個三峽電站裝機規(guī)模。

作為最大的光伏出口國，我國2022年光伏產品年產值超過3,000億元人民幣，出口額創(chuàng)下歷史新高，達到512.5億美元，同比增長80.3%，其中出口歐洲的光伏組件金額占比增至54.8%，較2021年增加了10.9個百分點。

經過多年發(fā)展，我國光伏產業(yè)由過度依賴進口到占據全球產業(yè)鏈“多環(huán)節(jié)第一”，克服了包括原材料質量不穩(wěn)定?、設備自主開發(fā)能力低、國內應用場景有限、關鍵技術受限等諸多問題，逐步建立了從材料到設備的自主產業(yè)鏈，已經形成全球最完整的光伏產業(yè)生態(tài)圈。

我國光伏產業(yè)鏈包括多晶硅、硅片、電池、組件等主要制造環(huán)節(jié)?????♂?，銀漿????、背板、光伏支架、逆變器等原輔材與配套設備等，下游包括光伏電站?????、分布式光伏等應用端??，已構建出能有效應對新技術開發(fā)????、快速實現(xiàn)技術驗證和產業(yè)化應用的完整供應鏈。

二??、產業(yè)挑戰(zhàn)與應對措施

目前，光伏產業(yè)雖然取得了極大成就，但仍面臨著部分供應鏈價格劇烈震蕩、階段性應用端供需錯配、國際貿易壁壘等挑戰(zhàn)。其中??，光伏企業(yè)最不可忽視的是?：

——面臨價格下行的持續(xù)性壓力

國家電投光伏創(chuàng)新中心產業(yè)檢測與數(shù)據分析中心統(tǒng)計，目前我國光伏電站建設成本相對較高??，2022年光伏電站投資成本約為4元/瓦至4.5元/瓦。其中??，光伏核心環(huán)節(jié)組件市場的消費品屬性強??，組件價格占光伏投資額的46%左右。

隨著產業(yè)需求爆發(fā)????，產能擴張需求顯現(xiàn)，但產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產能釋放周期差異大，一致性低?????♀?，加上尚未建立完善的上下游供需對接平臺?????????，導致硅料擴產周期相比電池片、組件等環(huán)節(jié)較長?????♀????????，產能釋放慢?????♀?，生產彈性小，最終硅料產量不及需求，供不應求導致供應鏈價格震蕩；另外，產業(yè)鏈個別環(huán)節(jié)出現(xiàn)的囤積居奇??、待價而沽的市場現(xiàn)象??，進一步加劇價格波動引發(fā)的消極影響，放大對其他環(huán)節(jié)企業(yè)的沖擊????。

我們已經觀察到??，過去一年上游行業(yè)大幅度產能擴張，并伴隨一定程度技術更新，預計本輪因上游材料價格上漲而傳導至全行業(yè)的沖擊已趨近于尾聲??。

——技術迭代風險

光伏電池的技術進步永不停歇。從PERC電池主流地位受動搖??，到以異質結電池、TOPCon 電池為代表的新型晶硅電池大行其道??，再到最近廣受關注的鈣鈦礦薄膜電池，技術革新一直是光伏產業(yè)的發(fā)展重點???????。

隨著未來工藝流程精簡優(yōu)化，設備技術成熟良率提升，貴價金屬用量占比下降和材料替代，其成本結構將會得以優(yōu)化????。如何快速應對新技術??、新材料的迭代，緊跟國際研發(fā)腳步，順應技術創(chuàng)新的產業(yè)化發(fā)展，是光伏企業(yè)需要思考的共同話題????♀?。

我們認為，相比尚在實驗階段、后續(xù)發(fā)展仍需觀察的鈣鈦礦電池???♀?，未來5-10年，異質結電池和TOPCon電池更具有規(guī)?；虡I(yè)應用的可行性。

其中??????，異質結電池更具發(fā)展優(yōu)勢，在轉換效率方面???，異質結電池的已驗證效率極限超過了25%?，超過TOPCon電池的產線平均效率23.5%?????????；在產品良率方面，異質結電池成品率達到97%，接近PERC電池98%的成品率?，TOPCon電池行業(yè)平均水平只能接近95%。

盡管如此????♂?，在前期投入及生產成本方面，目前由于TOPCon電池與PERC產線兼容性較高??，不少PERC產能較大的公司出于產線改造周期和設備投入成本的綜合考慮??，選擇投資TOPCon電池。

我們預測未來3-5年內???????，異質結電池和TOPCon將在市場上呈現(xiàn)共存局面。隨著異質結電池產能擴張帶來的規(guī)?；?????♀?，其與TOPCon電池的競爭將更具綜合成本優(yōu)勢。

——貿易風險

世界各國的貿易摩擦日趨激烈??，技術性貿易壁壘被大量使用???????。前有美國的《通脹削減法案》，后有歐盟《凈零工業(yè)法》和《歐洲關鍵原材料法案》提案??，均立足于保護本地綠色產業(yè)的發(fā)展???????????，降低產業(yè)進口依賴????♀???。

從數(shù)據上分析，2022年我國光伏產能約50%面向出口市場，出口總額達到512.5億美元，歐洲和美洲分屬第一、第三大出口目的區(qū)域。為應對當前國際貿易形勢，中國光伏企業(yè)的全球化布局已成為一個必然選項。

正如全國人大代表????、TCL創(chuàng)始人兼董事長李東生在今年兩會提出?????♂?，“中國企業(yè)一定要積極推動全球化布局????，這樣才能夠保持競爭力，才能夠維持中國制造在全球競爭中的相對比較優(yōu)勢。”

據我們觀察，已有不少光伏龍頭企業(yè)邁出“出海”的步伐??。今年1月??，晶澳科技（0024590.SZ）宣布投資6000萬美元在美國鳳凰城建立最大產能2GW的組件制造工廠。3月13日，隆基綠能（601012.SH）擬與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作??，建設美國俄亥俄州5GW的光伏組件工廠。

光伏企業(yè)應放眼全球，避免依賴單一市場?????♀?，重視中亞???♂?、中東??、非洲等地廣闊的太陽能資源的開發(fā)利用。

三、結語

光伏產業(yè)作為實現(xiàn)“雙碳”目標的能源戰(zhàn)略轉型舉措之一，是國家重點支持的基礎性產業(yè)????。我們既要看到我國在光伏產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)排名世界第一的實力，也要深刻認識光伏產業(yè)成本驅動??、技術驅動的發(fā)展本質。

光伏企業(yè)應通過簽訂戰(zhàn)略協(xié)議、技術合作開發(fā)、企業(yè)參股等方式建立長效合作機制，不同環(huán)節(jié)之間深度對接交流，以明確量價????、穩(wěn)定預期、合理制定生產目標的方式優(yōu)化成本結構。

同時應加強前沿領域投入????、引領行業(yè)技術迭代??，打造核心競爭力。不斷擴寬光伏產業(yè)廣度，深挖“光伏+儲能”“光伏+交通”“分布式光伏+微電網”等多“光伏+”應用場景。通過“光伏+”的應用新場景和全球化的產業(yè)鏈布局，維持中國制造在全球競爭中的比較優(yōu)勢????。